5月22日晚间,京东在公司成立的第十个年头登陆美国纳斯达克股票交易所,预计最多融资将超过20亿美元,公司整体估值将接近260亿美元,刷新了中国互联网公司IPO融资纪录,并成为继腾讯、百度之后市值第三大的中国互联网上市公司。以发行价计算,合计持有公司20.68%股权的京东创始人、董事局主席兼首席执行官刘强东的身家接近54亿美元。
■投资者热捧京东临时提发行价
美国当地时间5月22日上午10点(北京时间昨晚10点),京东在纳斯达克正式挂牌交易,交易代码为JD。刘强东带领京东商城集团首席执行官沈皓瑜、京东集团首席财务官黄宣德、京东金融集团首席执行官陈生强等8位京东核心高管敲响当天纳斯达克开市钟。
京东此次共出售9368.6万股美国存托股票(ADS),每股的发行价确定为19美元,较之前公布的16—18美元区间价格高出1美元,每股ADS相当于2股公司A类普通股。据了解,就在挂牌前一天,刘强东经过与投行承销团队紧急磋商,最终决定将发行价格提高至每股19美元,这是源于京东在路演过程中受到超出预期的热捧,其在香港获得投资者超过3倍的股票认购,而在美国更是获得了超过15倍的认购。
京东方面表示,本次公开发行预计总共募集17.8亿美元,承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多1400万股美国存托股票的期权。以此计算,京东此次IPO最多融资将超过20亿美元。假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权,交易结束时京东最少也会募集13.1亿美元。此外,京东还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行1.38亿股A级普通股募集13.1亿美元。由此,京东也刷新了中国互联网领域IPO融资纪录。腾讯2004年在香港上市融资14亿港币;百度2005年在美国纳斯达克上市融资1.09亿美元,阿里巴巴B2B业务2007年在香港上市融资15亿美元。而从估值方面来说,京东也由此成为继腾讯、百度之后市值第三大的中国互联网上市公司。
不过阿里巴巴旗下的电商业务即将在美国IPO,很可能再度刷新京东创下的融资纪录。
■中国B2C电商进入两强争霸时代
易观智库分析师林文斌指出,中国B2C市场格局稳定,天猫、京东和腾讯B2C(包括QQ网购和易迅)的三甲格局连续两年保持不变。
2013年,天猫占B2C的市场份额为49.1%,京东为18.2%,腾讯B2C为5.8%。随着腾讯战略入股京东,京东和腾讯的整体市场份额合计达24%。而天猫、京东&腾讯这两个阵营去年的销售规模接近3500亿元。此次京东登陆纳斯达克完成融资之后,有了资本助力,腾讯手中的QQ和微信也将给京东带来移动电商的无限想象空间,京东将大大增强与阿里巴巴抗衡的实力。
未来中国电商领域尤其是B2C电商行业,会迎来阿里巴巴和京东两强争霸的局面,其他的电商企业会被进一步拉开差距,可能会转向垂直类或者闪购、特卖等细分领域去精耕细作。此外,京东提高IPO最终定价,证明了美国投资者对中国电商行业未来前景看好,对阿里巴巴也是个利好消息。阿里巴巴预计会在今年第三季度在美挂牌,京东此次IPO抢到先机不会对阿里巴巴形成分流效应,也就是说,京东上市对阿里巴巴未来的IPO影响不大。
■大事记
2014年4月
2014年3月
与腾讯达成战略性合作,收购腾讯部分电商业务和资产。
2013年7月
“亚洲一号”上海物流中心(一期)完成建筑结构封顶。
2013年3月
域名正式更换为JD.COM,并推出名为“Joy”的吉祥物形象。
2012年10月
收购第三方支付公司网银在线,正式布局支付体系。
2010年12月
京东开放平台正式运营。
2008年6月
上线电视、空调、冰洗等大家电产品线,完成了3C产品的全线搭建。
2007年7月
建成北京、上海、广州三大物流体系。
2007年6月
2004年1月
1998年6月
刘强东在北京中关村创立京东。